Calculadora de tamaño de posición
Cuántos lotes operar para que saltar el stop cueste exactamente lo que decidiste, y ni un céntimo más.
Este es el cálculo que decide si una cuenta sobrevive a una racha de pérdidas, y es el que con más seguridad se salta.
El orden importa: primero el riesgo, segundo el stop, último el tamaño. Elegir un tamaño y luego colocar un stop para justificarlo es la misma aritmética al revés, y produce una respuesta distinta cada vez.
- Importe en riesgo
- $100.00
- Unidades de la divisa base
- 40,000
- Coste por lote si salta el stop
- $250.00
Un modelo, no una cotización. Cada cifra de aquí sale de lo que publica un bróker o de lo que tú escribes, y las ejecuciones, los spreads y los tipos reales se mueven.
The formula
- Importe de riesgo
- saldo de la cuenta × % de riesgo
- Riesgo por lote
- stop en pips × valor del pip por lote
- Tamaño de la posición
- importe de riesgo ÷ riesgo por lote
How to use it
- Decide cuánto cuesta una pérdida, como porcentajeAntes de mirar el gráfico. Una cifra elegida con una oportunidad delante es una cifra elegida por la oportunidad.
- Encuentra dónde está equivocada la ideaEl stop va en el precio que te diría que la operación fue un error: un nivel, una ruptura de estructura, una banda de volatilidad. No en un número redondo, ni a la distancia que hace que cuadre el tamaño de posición que querías.
- Obtén el valor del pip de ese parNo son 10 $ en todo. Los pares con yen y los cruces difieren, y un valor del pip equivocado escala toda la respuesta.
- Toma el tamaño que te da la aritméticaSi sale más pequeño de lo que parece merecer la pena operar, las opciones honestas son un stop más ajustado o no operar. Redondear hacia arriba es como una regla del 1 % se convierte en una del 3 % sin que nadie decida cambiarla.
El mismo riesgo, dos stops distintos
Una cuenta de 10.000 $ que arriesga un 1 % tiene 100 $ en juego. Con un stop de 25 pips en un par que vale 10 $ por pip, cada lote arriesga 250 $, así que la posición es de 0,40 lotes.
Amplía el stop a 80 pips (porque subió la volatilidad, o porque el nivel que invalida la idea está más lejos) y cada lote arriesga ahora 800 $. La posición baja a 0,125 lotes.
Ambas operaciones arriesgan 100 $. La segunda tiene un tercio del tamaño, y mantenerla en 0,40 habría arriesgado 320 $: una regla del 1 % funcionando discretamente al 3,2 %.
El stop es un nivel, no una garantía
Esto calcula la pérdida si el stop se ejecuta donde lo pusiste. En un gap o en un mercado rápido se ejecuta en el siguiente precio disponible, y eso puede ser sensiblemente peor.
El dimensionado de posiciones controla el riesgo planeado. No controla el deslizamiento, y no sobrevive a un gap de fin de semana en una posición sobredimensionada.
Common questions
¿Qué porcentaje debería arriesgar?
No hay una cifra universal. La prueba útil es si diez pérdidas consecutivas con el tamaño elegido dejan una cuenta con la que todavía puedes trabajar. Al 1 % es menos del 10 %, al 5 % es el 40 %.
¿Arriesgar un 1 % significa que solo pongo el 1 % de mi cuenta?
No. Significa que la pérdida planeada es de alrededor del 1 %. La posición que controla ese riesgo suele ser mucho mayor, porque es la distancia del stop y no el tamaño de la posición lo que define la pérdida.
¿Y si la respuesta es menor que el tamaño mínimo de lote?
Entonces la operación es demasiado grande para la cuenta con esa distancia de stop. O el stop tiene que ser más ajustado por una buena razón, o no es una operación que puedas tomar con este tamaño de cuenta.
¿Redondeo hacia arriba o hacia abajo?
Hacia abajo. Redondear hacia arriba es una decisión de superar el límite que acabas de fijar, tomada por la aritmética y no por ti.
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